두 사람을 잇는 유일한 공간, 구멍... 그 사이에서 꿈꾸고 노래하는 아래층 여자와 윗층 남자 21세기를 며칠 앞둔 어느 날, 대만에는 계속해 비가 내리고 있고, 알 수 없는 바이러스가 번지고 있다. 온통 물바다가 된 아파트 아래층엔 여자가, 그 윗층엔 남자가 살고 있다. 아래층으로 비가 새는 것을 발견한 여자는 배관공을 부르고, 누수확인을 위해 파헤친 조그만 구멍이 그 둘을 잇는 유일한 공간이 된다. 가끔씩 남자는 그 구멍으로 여자를 살피고, 구멍은 점차 커지기 시작한다. 여자는 그 삭막하고 비내리는 아파트에서 파리의 무희처럼 노래하고 춤추다 물을 피해 쌓아둔 짐속으로 파고 들어가 한없이 울기 시작한다. 남자는 점점 그녀에게 매혹되어가고 점차 그 구멍 곁을 맴돌게 된다. 마침내 어느 날, 그녀도 치명적인 바이러스에 감염되어버린다. 그때 그멍에서 남자의 손이 내려온다. 남자는 여자에게 생수를 주고 여자는 정신을 차린다. 그레이스 창의 노래가 흘러나오고, 2000년에도 그레이스 창의 노래로 위안을 얻을 수 있어 행복하다는 자막이 떠오른다.